海通证券维持新华保险优于大市评级 目标价43.2~47.52元
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海通证券5月6日发布研报，维持新华保险优于大市评级，目标价区间43.2~47.52元。截至报告日，公司最新收盘价为32.49元，较目标价有32.96%~46.26%的上行空间。海通证券预测，新华保险2024年归母净利润96.83亿元，同比增长11.15%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 814.49 | 881.64 | 954.79 |
| 归母净利润(亿元) | 96.83 | 108.14 | 120.66 |
| 每股收益(元) | 3.1 | 3.47 | 3.87 |
| 每股净资产(元) | 32.4 | 31.05 | 29.64 |
| 市盈率(PE) | 10.19 | 9.12 | 8.18 |
| 市净率(PB) | 0.98 | 1.02 | 1.07 |
| 净资产收益率(%) | 9.6 | 11.2 | 13.1 |
| 总资产收益率(%) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
注：数据获取自研报正文。
新华保险近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为43.06元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 海通证券 | 43.2 - 47.52 | 优于大市 | 公司季报点评：NBV同比+51%，业务质量有所提升 |
| 2024-05-05 | 国泰君安 | 46.79 | 增持 | 新华保险2024年一季报业绩点评：NBV较快增长，高基数下利润承压 |
| 2024-05-01 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-30 | 华西证券 | - | 买入 | 新单受银保收缩拖累，投资收益基本稳定 |
| 2024-04-30 | 广发证券 | 40.2 | 买入 | 权益市场拖累净利润，业务结构持续优化 |
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