公告日期：2019-07-02

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-058
债券代码：113020 债券简称：桐昆转债
转股代码：191020 转股简称：桐昆转股

桐昆集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截止2019年6月28日，累计共有36,303,000元“桐昆转债”已转换成公司股票，累计转股数为2,901,816股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.1593%。
未转股可转债情况：截至2019年6月28日，尚未转股的可转债金额为3,763,697,000元，占可转债发行总量的99.0447%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1632号文核准，桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日公开发行了3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额38亿元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]156号文同意，公司38亿元可转换公司债券于2018年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“桐昆转债”，债券代码“113020”。

（三）可转债转股情况


根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“桐昆转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2019年5月23日起可转换为公司A股普通股。本次转债发行时设定的转股价格为12.63元/股，因公司于2019年4月底实施2018年度权益分派，转股价格相应调整为12.51元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：即自2019年5月23日至2024年11月18日。

自2019年5月23日，公司本次发行的可转债进入转股期开始，截止2019年6月28日，累计共有36,303,000元“桐昆转债”已转换成公司股票，累计转股数为2,901,816股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.1593%。

截至2019年6月28日，尚未转股的可转债金额为3,763,697,000元，占可转债发行总量的99.0447%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前（2019年限售股上市本次可转债转股变动后（2019
5月22日） 流通（2019 年6月28日）
年6月10

日）【注】

有限售条件 37,567,083 -37,567,083 0 0

流通股

无限售条件 1,784,365,958 37,567,083 2,901,816 1,824,834,857
流通股

总股本 1,821,933,041 - 2,901,816 1,824,834,857

注：2019年6月10日，浙江桐昆控股集团有限公司于2016年认购
的非公开发行的股份限售期届满，解除限售，可上市流通。详见公司于2019年6月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桐昆集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2019-053）。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-88182269

联系传真：0573-88187776

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2019年7月2日

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