公告日期：2024-07-17

证券代码：601208 证券简称：东材科技
债券代码：113064 债券简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

2024年第二次临时受托管理事务报告（关于限制性股票回购注销完成调整可转债转股价格
事项）

债券受托管理人

二○二四年七月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《可转换公司债券管理办法》、《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定及其他相关信息披露文件、四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。


中信建投证券作为四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券简称：东材转债，债券代码：113064，以下简称“本期债券”）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定以及发行人于2024年7月16日披露的《关于限制性股票回购注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-072），现就本期债券重大事项报告如下：

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案于2022年3月29日经四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”、“公司”或“发行人”）第五届董事会第二十二次会议审议通过，并经东材科技于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410号）文核准，东材科技获准公开发行不超过14.00亿元可转换公司债券。

东材科技于2022年11月16日公开发行了1,400万张可转换公司债券，每张面值人民币100 元 ，按面值发行，募集资金总额为140,000万元，扣除发行费用（不含增值税）1,589.53万元后，实际募集资金净额为138,410.47万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了致同验字（2022）第510C000707号《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331号文同意，公司本次发行的140,000万元可转换公司债券于2022年12月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。

二、本期债券的主要条款

（一）发行主体及债券简称

发行主体为四川东材科技集团股份有限公司，债券简称为“东材转债”。


（二）发行规模

本次发行可转债发行规模为人民币 14.00亿元。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值 100元人民币，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2022 年 11 月 16 日（T 日）
至 2028 年 11 月 15日。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（六）还本付息的期限和方式
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