公告日期：2008-02-15

证券代码：601186 证券简称：中国铁建

中国铁建股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书

保荐人（主承销商）
中信证券股份有限公司
深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
中国铁建股份有限公司 首次公开发行A股股票招股意向书
中国铁建股份有限公司
首次公开发行A股股票招股意向书
人民币普通股（A股）发行股票类型：本次发行股数： 不超过28亿股每股面值： 1.00元每股发行价格： 【】元预计发行日期： 2008年【】月【】日拟上市证券交易所： 上海证券交易所A股发行后总股本： 不超过108亿股A股、H股发行后总股本（若H股 不超过125.06亿股（H股超额配售选择权行发行成功）： 使前）不超过127.619亿股（全额行使H股
超额配售选择权）境内上市流通股份（A股） 不超过108亿股数量：境外上市流通股份（H股）数量（不不超过17.06亿股（H股超额配售选择权行使含社保基金持股）： 前）；不超过19.619亿股（全额行使H股超
额配售选择权）本次发行前股东所持股份的流通 本公司控股股东中国铁道建筑总公司承诺，自限制、股东对所持股份自愿锁定的 本公司A股股票上市之日起三十六个月内，承诺： 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股
份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限
届满后，上述股份可以上市流通和转让。但是，
若H股发行成功，中国铁道建筑总公司按有
关规定进行国有股减持，或者在获得批准并履
行有关程序后，将其所持本公司的股份转让给
境外投资者，并在香港联交所以H股方式交
易，不受上述时间限制。保荐人(主承销商)： 中信证券股份有限公司招股意向书签署日期： 2008年1月31日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书全文，并特别注意下列重大事项提示：
1、经中国证监会批准，本公司在境内进行本次A股发行，同时本公司也在积极准备在境外进行H股的发行。
本招股意向书是本公司仅为在中国境内公开发行A股股份而披露。除用于在中国境内发行本公司A股股份以外，本招股意向书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。本招股意向书不得用作且不构成对境外投资者的宣传材料，本招股意向书中有关本次H股发行的情况介绍也不应被理解为进行H股发行的宣传。同时，本公司正在计划的H股发行可能在发行价格、信息披露的内容与格式等方面与A股发行存在一些差异。
本公司特别提示投资者：本公司的H股发行方案已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，并计划在得到境内和境外相关监管机构批准之后尽快实施，但是本公司不能保证H股发行必然发生，H股发行能否成功取决于境内外监管机构的审批、市场走势、投资者的信心甚至A股发行价格等多种因素的影响。若H股成功发行，将会摊薄公司的每股财务指标，本公司特别提醒投资者关注该等影响。
2、根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的要求，报经国务院同意，本公司设立未满三年即可申请在境内公开发行股票并上市。
3、本公司拟公开发行的H股的发行价格应不低于A股的发行价格，最终发行价格应在考虑境内外投资者利益的情况下，根据发行时境内A股市场和国际资本市场情况，按照本公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定。
4、2007……
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