中金公司维持西部矿业跑赢行业评级 目标价24.26元
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中金公司3月27日发布研报，维持西部矿业跑赢行业评级，目标价位24.26元。截至报告日，公司最新收盘价为18.17元，较目标价有33.52%的上行空间。中金公司预测，西部矿业2024年归母净利润38.37亿元，同比增长37.56%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 455.19 | 470.69 | - |
| 归母净利润(亿元) | 38.37 | 39.87 | - |
| 每股收益(元) | 1.61 | 1.67 | - |
| 每股净资产(元) | 7.52 | 8.5 | - |
| 市盈率(PE) | 11.4 | 10.9 | - |
| 市净率(PB) | 2.4 | 2.2 | - |
| 净资产收益率(%) | 23.1 | 20.9 | - |
| 总资产收益率(%) | 7.2 | 7.3 | - |
注：数据获取自研报正文。
西部矿业近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为23.83元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 中金公司 | 24.26 | 跑赢行业 | 玉龙三期扩产拉开帷幕，业绩成长蓄势待发 |
| 2024-03-22 | 广发证券 | 24.68 | 买入 | 业绩符合预期，期待玉龙扩产增量 |
| 2024-03-21 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-03-21 | 海通证券 | 20.71 - 22.19 | 优于大市 | 玉龙铜业扩建投产，铜产量有望迎来高增长 |
| 2024-03-21 | 华鑫证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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