华创证券维持东航物流推荐评级 目标价23.2元
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华创证券4月26日发布研报，维持东航物流推荐评级，目标价位23.2元。截至报告日，公司最新收盘价为18.69元，较目标价有24.13%的上行空间。华创证券预测，东航物流2024年归母净利润33.82亿元，同比增长35.92%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 278.45 | 314.69 | 345.25 |
| 归母净利润(亿元) | 33.82 | 36.9 | 39.85 |
| 每股收益(元) | 2.13 | 2.32 | 2.51 |
| 每股净资产(元) | 11.86 | 13.55 | 15.36 |
| 市盈率(PE) | 9 | 8 | 7 |
| 市净率(PB) | 2 | 1 | 1 |
| 净资产收益率(%) | 18 | 17.2 | 16.3 |
注：数据获取自研报正文。
东航物流近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为22.63元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 华创证券 | 23.2 | 推荐 | 2023年报点评：23年盈利24.9亿，Q4盈利8.2亿，同比增18.7%，持续看好平台出海背景下，跨境航空物流高景气 |
| 2024-04-25 | 广发证券 | 22.32 | 买入 | 4Q业绩超预期，看好全年周期弹性 |
| 2024-04-24 | 浙商证券 | - | 增持 | 东航物流2023年年报点评：归母净利润24.88亿元，跨境电商货量同比+84% |
| 2024-04-24 | 中金公司 | 21 | 跑赢行业 | 航空物流龙头羽翼渐丰，电商东风催化景气上行 |
| 2024-04-24 | 华泰证券 | 24 | 买入 | 高景气有望持续，24年期待高增长 |
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