公告日期：2024-03-28

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券持续督导

保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 3 月 27 日

一、发行人基本情况

项目 基本情况

发行人名称 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

发行人英文名称 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co., Ltd.

A 股代码 601128

可转债代码 113062

公司简称 常熟银行

注册地址 江苏省常熟市新世纪大道 58 号

法定代表人 庄广强

董事会秘书 孙明

本次证券发行类型 公开发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2022 年 10 月 17 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

二、本次发行情况概述

经《中国银保监会江苏监管局关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（苏银保监复[2022]59 号）及中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2022]1688 号）的批准，常熟银行于 2022 年 9 月 15 日公
开发行了 6,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 60
亿元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 599,774.81 万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于
2022 年 9 月 21 出具了《验证报告》（德师报（验）字（22）第 00476 号）。本次
公开发行可转换公司债券于 2022 年 10 月 17 日在上海证券交易所上市。

三、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

中信证券按照法律、法规和中国证监会的规定，对常熟银行及其关联方进行尽职调查，统筹各项准备工作；组织编制申请文件并出具发行保荐工作报告、发行保荐书等文件；提交推荐文件后，中信证券主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查，并与中国证监会进行专业沟通；按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定向上海证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，持续督导常熟银行履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导常熟银行及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注常熟银行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导常熟银行合法合规经营。

2、督导常熟银行按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注常熟银行募集资金使用情况，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定相关制度。

3、督导常熟银行严格按照《证券法》《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；未事前审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。

4、督导常熟银行严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行关联交易相关的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。

5、定期或不定期对常熟银行进行现场检查，……
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