公告日期：2024-04-27

海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司

变更部分募集资金使用计划的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“三江购物”或“公司”）首次公开发行股票与2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，三江购物俱乐部股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票136,919,600股，发行价格人民币10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后，实际募集资金净额为人民币1,451,150,259.09元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第1800370号”验资报告。

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币113,767.40万元，明细见下表：

项 目 金额（人民币万元）

募集资金净额 145,115.03

减：上年末募集资金累计使用金额 31,991.32

减：报告期募集资金实际使用金额 7,948.16

其中：超市门店全渠道改造项目 -


奉化加工配送中心建设项目 155.89

连锁超市发展项目 7,792.27

加：超市门店全渠道改造项目结项后利息收入转入募集资金余额 8,591.85

募集资金余额 113,767.40

（二）原募集资金投资计划

本次变更募集资金投资项目前，公司募集资金投资计划情况如下：

原募集资金投资项目 投资总额 截至2023年12月31日累 截至期末投入
（万元） 计投入金额（万元） 进度（%）

超市门店全渠道改造项目 18,568.18 18,568.18 100.00%

连锁超市发展项目 40,000.00 17,980.40 44.95%

奉化加工配送中心建设项 95,138.70 3,390.90 3.56%
目

合计 153,706.88(注 1) 39,939.48 25.98%

注1：“投资总额”大于前文“募集资金净额”系超市门店全渠道改造项目结项后转入的利息8,591.85万元所致。

二、本次拟变更项目的基本情况和变更原因

（一）拟变更募投项目的基本情况概述

公司目前尚在投建中的募集资金投资项目共有二个，分别为：连锁超市发展项目、奉化加工配送中心建设项目。本次公司拟根据目前前述项目完成进度结合实际情况，对这二个项目部分内容做出变更，具体情况如下：

1、连锁超市发展项目：

截至2023年12……
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