公告日期：2010-10-22

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中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行A 股

定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

重要提示

1、中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“中南传媒”）首次

公开发行不超过40,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申

请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1274 号文核准。本次发行的

保荐人及主承销商为中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐人

（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资

金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A 股发行数量为

39,800 万股，其中，网下发行数量为7,960 万股，占本次发行总量的20%；网

上发行数量为31,840 万股，占本次发行总量的80%。

3、发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑

发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格

为10.66 元/股，发行数量为39,800 万股，其中网下最终发行数量为7,960 万股，

占本次发行总量的20%；网上最终发行数量为31,840 万股，占本次发行总量的

80%。

5、本次发行的网下发行工作已于2010 年10 月20 日结束。在初步询价阶

段共有83 家询价对象管理的208 个配售对象参与了初步询价报价，其中提供了

有效报价的164 个配售对象全部参与了网下申购并按照2010 年10 月19 日公

布的《中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》（以下

简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安

永华明会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市通商律- 2 -

师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、达到本次最终确定的发行价格10.66 元/股并满足《网下发行公告》要求

的配售对象为161 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则

进行配售；另外3 个申购价格低于本次最终确定的发行价格10.66 元/股的配售

对象未获得配售。

7、根据2010 年10 月19 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视

同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37 号）

及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售

对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，中银国际做出最终统计如下：

经核查，在初步询价阶段共有83 家询价对象管理的208 个配售对象参与了

初步询价报价，其中提供了有效报价的164 个配售对象全部参与了网下申购并

及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为4,709,023.00 万元。达到本次发

行价格10.66 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为161 个，对应的

有效申购总量为436,650 万股，有效申购资金总额为4,654,689.00 万元，网下

配售比例为1.82297034%，认购倍数为54.86 倍。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行

人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为

10.66 元/股，该价格对应的市盈率为：

1、32.09 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确- 3 -

定的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行前的总股数计

算）。

2、41.22 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确

定的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行后的总股数计

算，发行后总股数按本次发行39,800 万股计算为179,600 万股）。

三、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为821,849

户，有效申购股数为3,614,339.80 万……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。