公告日期：2024-11-26

中银国际证券股份有限公司

关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司

使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人”）作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金和募集资金投资项目情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票的注
册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 1,136,940,912.40 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 100,336,840.84 元，实际募集资金净额为人民币 1,036,604,071.56 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 19 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 19 日出具天
职业字[2023]53250 号验资报告。

（二）募集资金投资项目概况


根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及公司 2024
年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施 期限的议案》及 2024 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目的 议案》，公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集
号 资金

一 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电铁塔生 27,585.80 27,585.80
产项目

二 宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造项目 41,292.30 41,292.30

2.1 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目 9,081.30 9,081.30

2.2 浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目 2,589.80 2,589.80

2.3 安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目 8,080.00 8,080.00

2.4 江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目 9,490.00 9,490.00

2.5 江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目 5,671.30 5,671.30

2.6 镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目 5,700.00 5,700.00

2.7 重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目 521.2 521.2

2.8 重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目 158.7 158.7

三 补充流动资金项目 25,061.30 25,061.30

四 重庆瑜煌二期地块智能工厂项目 9,468.00 6,060.60

合计 103,407.40 100,000.00

注：浙江盛……
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