公告日期：2022-06-22

宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)(预披露)
本次发行概况
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不
具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数
不低于222,929,591股，不超过668,788,772股，占公司发行后总股
本的比例不低于10%且不高于25%。本次发行的具体数量由公司董
事会和主承销商根据本次发行定价情况、本次发行募集资金投资
项目所需资金以中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协
商确定
发行方式 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的
方式，或采用中国证监会及上海证券交易所认可的其他发行方式
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【 】元
预计发行日期 【 】年【 】月【 】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后的总股本 不低于2,229,295,907股，不超过2,675,155,088股
本次发行前股东对所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺：
（一） 发行人控股股东山东电工及其一致行动人陕西银河、间接控股股东中国电气装
备作出如下承诺：
“1、 本集团（公司）将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定
承诺，自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月（以下称“锁定期” ）内，本集
团（公司）不转让或者委托他人管理本集团（公司）在发行人首次公开发行股票前直接或
间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本集团（公司）持有的该部分股份。
2、在上述锁定期届满后 2 年内，本集团（公司）直接或间接减持发行人股票的，减持
价格不低于本次发行时发行人股票的发行价；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该
日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本集团（公司）直接或间接持有的发行人股票的
锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人在本次发行后有派息、送股、资本公积转增股本等
除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。
3、如本集团（公司）违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份，本集团（公
司）承诺违规减持发行人股票所得（以下称“违规减持所得” ）归发行人所有。如本集团
（公司）未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本集团（公司）现金分红中
与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。
4、本集团（公司）承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、政策规定及中国证券监督管理委员
会审慎性监管的相关要求，根据孰长原则确定锁定期；上述法律、法规、政策规定未来发
生变化的，本集团（公司）承诺将严格按照变化后的要求确定锁定期。 ”
（二）发行人其他持股 5%以上股东工银投资、国新建信、建信投资作出如下承诺：
“1、本公司（企业）将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定
承诺，自发行人股票在上海证券交易所上市之日起12个月（以下称“锁定期” ）内，本公
司（企业）不转让或者委托他人管理本公司（企业）在发行人首次公开发行股票前所直接
持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司（企业）持有的该部分股份。
……

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。