公告日期：2024-06-22

债券简称：节能转债 债券代码：113051
中节能风力发电股份有限公司

可转换公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

中节能风力发电股份有限公司

（北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月


重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中节能风力发电股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。


目 录


重要声明......1
目 录...... 2
第一节 本次可转换公司债券概况...... 3
第二节 债券受托管理人履职情况......11

第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况 ......13

第四节 发行人募集资金使用情况......15
第五节 本次可转债本息偿付情况......17
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......18 第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析·····19
第八节 债券持有人会议召开情况......20
第九节 本次可转债的信用评级情况......21
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......22 第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管
理人采取的应对措施 ......23 第十二节 发行人在本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执
行情况（如有） ......24
第十三节 其他事项 ......25

第一节 本次可转换公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中节能风力发电股份有限公司

英文名称：CECEPWind-Power Corporation

二、核准文件及核准规模

2021 年 5 月 26 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可〔2021〕1770 号）核准，发行人获准向社会公开发行面值总额 30 亿元可 转换公司债券（以下简称“可转债”）。

三、本次可转债基本情况

（一）发行规模

本次可转债募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，发行数量为 30,000,000
张（3,000,000 手）。

（二）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

（三）债券期限

本次可转债期限为发行之日起六年，即自 2021 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月
20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）债券利率

票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五
年 1.8%、第六年 2.0%。

（五）付息的期限和方式

利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1……
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