公告日期：2021-06-21

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2021-033
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1南银优 2
南京银行股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1582 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“南银转债”，债券代码为“113050”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的保荐机构（联席主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“联席主承销商”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商（中信建投证券、华泰联合证券、中信证券、国泰君安证券合称“联席主承销商”）。

本次发行的可转债规模为 200 亿元，向发行人在股权登记日（2021 年 6 月 11
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和
网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 200 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。
一、本次可转债原普通股股东优先配售结果

本次发行原普通股股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 6 月 15 日（T 日）
结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原普通股股东（含有限售条件普通股股东）优先配售的南银转债为 13,579,334,000 元（13,579,334 手），约占本次发行总量的 67.90%。
二、本次可转债网上认购结果

本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售
部分）的网上认购缴款工作已于 2021 年 6 月 17 日（T+2 日）结束。联席主承销
商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量 放弃认购金
（手） 额（元）

网上社会公众投资者 2,417,656 2,417,656,000 40,264 40,264,000

三、本次可转债网下认购结果

本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售
部分）的网下认购缴款工作已于 2021 年 6 月 17 日（T+2 日）结束。联席主承销
商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量 放弃认购金
（手） 额（元）

网下机构投资者 3,958,595 3,958,595,000 4,151 4,151,000

本次网下申购资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证。

四、联席主承销商包销情况

本次投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量
为 44,415 手，包销金额为 44,415,000 元，包销比例为 0.22%。

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