公告日期：2018-09-13

晋亿实业股份有限公司



关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示

及公司采取措施的公告（修订稿）



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次非公开发行A股股票摊薄即期收益对公司主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。



晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月15日召开第五届董事会第五次会议、2018年9月12日召开的第五届董事会2018年第四次临时会议审议通过了公司非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的相关议案。为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等的相关要求，保障中小投资者知情权，保护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的相关措施说明如下：



一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行股票数量不超过本次非公开发行前上市公司总股本792,690,000股的20%（含20%），即158,538,000股，且非公开发行A股股票总规模不超过98,441.94

所提升，由于本次非公开发行部分募集资金投资项目存在一定的建设周期，经济效益存在一定的滞后性，因此短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄。



（一）主要假设



1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场行情等方面没有发生重大不利变化；



2、假设本次非公开发行预计于2018年11月完成，该完成时间仅为估计，最终以实际发行时间为准；



3、假设本次发行数量为本次非公开发行前上市公司总股本792,690,000股的20%，即为158,538,000股，该发行数量仅为公司估计，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准；



4、假定本次非公开发行A股股票的总规模为98,441.94万元，其中以资产认购33,706.23万元，以现金认购64,735.71万元，暂不考虑发行费用；



5、2017年公司实现归属于母公司股东的净利润为14,759.26万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12,619.07万元，假定不考虑本次非公开发行，2018年本公司实现归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2017年持平。假定晋德公司、浙江晋吉、广州晋亿三家公司2018年的盈利情况与2017年保持一致，且各月保持均衡。该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；



6、经公司第五届董事会第四次会议和2017年年度股东大会审议通过，2017年每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计派发现金股利79,269,000.00元（含税），公司于2018年6月14日完成现金股利的派发；



7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和分红之外的其他因素的影响。并且基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到账后，对公



（二）对公司主要指标的影响



基于上述假设，公司测算本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体测算情况如下：



项目 2017年 2018年



发行前 发行后



总股本（股） 792,690,000.00 792,690,000.00 951,228,000.00

归属于母公司股东 147,592,628.55 147,592,628.55 149,358,775.80

的净利润（元）

扣除非经常性损益



后归……
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