公告日期：2015-09-09

证券简称：九州通 证券代码：600998 公告编号：2015-073

债券简称：12九州通 债券代码：122182

九州通医药集团股份有限公司

关于“12九州通”公司债券回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●回售代码：100907

●回售简称：九州回售

●回售价格：100元/张

●回售申报期：2015年9月16日至2015年9月18日

●回售资金发放日：2015年10月22日

特别提示：

1、根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》设定的投资者回售选择权，“12九州通”的债券持有人有权选择在本期债券的第 3个计息年度付息日（2015年10月22日）将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公司，或选择继续持有本期债券。

2、“12九州通”债券持有人可按照本公告规定，在回售申报期内（2015年9月16日至2015年9月18日）对其所持有的全部或部分“12九州通”进行回售申报登记。本次回售申报期内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受公司关于维持“12九州通”票面利率的决定。

3、“12九州通”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5、本次回售等同于“12九州通”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日（2015年10月22日），以100元/张的价格卖出“12九州通”，请“12九州通”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

6、本公告仅对“12九州通”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“12九州通”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

7、回售资金发放日指九州通向本次有效申报回售的“12九州通”债券持有人支付本金及当期利息之日，即 2015年10月22日。

一、释义

除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

发行人/公司/九州通指 九州通医药集团股份有限公司。

12九州通、本期债券指 九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券。

本次回售指 “12九州通”债券持有人可选择将其持有的全部或部分“12

九州通”在本期债券第3个计息年度付息日按面值回售给本公司。

本次回售申报期指 “12九州通”债券持有人可以申报本次回售的期间，

为2015年9月16日至2015年9月18日。

付息日指 在“12九州通”的计息期间内，每年10月22日为上一计息年

度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

回售资金发放日指 九州通向本次有效申报回售的“12九州通”债券持有

人支付本金及当期利息之日，即“12九州通”存续期间第3个付息日（本年度付息日2015年10月22日）。

上交所指 上海证券交易所。

债券登记机构指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

元指 人民币元。

二、本期债券基本情况

1、债券名称：九州通医药集团股份有限公司2012年公司债券。

2、债券简称：12九州通。

3、债券代码：122182。

4、发行总额：人民币16亿元。

5、债券期限：本期债券的期限为5年期（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2012]1210号”文。

7、票面利率：本期债券票面年利率为5.70%，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

8、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。发行人将于本期债券的第3个计息年度的付息日前的第30个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

9、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售……
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