公告日期：2016-03-31

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2016-019

开滦能源化工股份有限公司关于非公开

发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

（一）财务指标计算主要假设和说明

1、假设本次非公开发行股票于2016年6月末实施完毕，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准。

2、假设本次发行数量为35,315.99万股，募集资金总额为190,000万元，同时，本次测算不考虑发行费用。

3、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前2015年12月31日总股本123,464万股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不

考虑其他因素导致股本发生的变化。

4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

6、公司2012年、2013年、2014年及2015年实现的归属于母公司股东的净利润分别为48,787.27万元、25,177.19万元、9,887.44万元与-41,690.99万元。为更合理地预测2016年业绩，以2012-2015年归属于母公司股东的净利润平均值10,540.23万元作为2016年归属于母公司股东的净利润。上述测算不构成盈利预测。

7、假设2016年度非经常性损益金额与2015年度一致。

（二）测算过程

基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

2016年度/2016年12月31日

2015年度/

项目 2015年12月31日 本次发行前 本次发行后

总股本（万股） 123,464.00 123,464.00 158,779.99

本次发行募集资金总额（万元） 190,000.00

当期归属于母公司所有者的净利润（万 -41,690.99 10,540.23 10,540.23

元）

当期归属于母公司股东的净利润（万 -41,964.47 10,266.75 10,266.75

元）（扣非后）

期初归属于母公司所有者权益（万元） 700,732.93 655,716.33 655,716.33

期末归属于母公司所有者权益（万元） 655,716.33 666,256.56 856,256.56

基本每股收益（元/股） -0.34 0.09 0.07

基本每股收益（元/股）（扣非后） -0.34 0.08 0.07

稀释每股收益（元/股） -0.34 ……
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