公告日期：2016-03-25

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-019

债券代码：122257 债券简称：12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。现对本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析，并就公司拟采取的填补回报措施及承诺事项公告如下：

一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和说明

1、假设国内外宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化；2、假设公司本次非公开发行股票于2016年6月30日实施完成，非公开发行价格为6.46元/股，募集资金总额355,300万元，发行股份数量为55,000万股，不考虑扣除发行费用等因素的影响；

上述非公开发行的股份数量、募集资金总额和发行完成时间之假设仅用于计算本次非公开发行事件对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际募集资金总额、实际发行完成时间为准。

3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、分红之外的其他因素对净资产的影响；

4、2015年度归属于母公司股东净利润为-38,997.67万元，扣除非经常性损

益后归属于母公司股东净利润为-46,320.47万元。对于2016年的盈利情况，假设以下两种情形：

（1）2016年行业开始复苏，公司2016年扣非后归属于母公司所有者的净利润为2,000万元；

（2）2016年行业持续低迷，公司2016年扣非后归属于母公司所有者的净利润与2015年持平，即为-46,320.47万元。

5、根据公司2015年分配预案（尚待公司年度股东大会审议），2015年度公司不进行现金分配，不送红股，不以公积金转增股本。

6、上述假设仅为测算本次非公开发行股票对公司即期回报的影响，不代表公司对2016年度的经营情况及趋势的判断，亦不等于对公司未来利润及利润分配做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司即期回报的影响

基于上述假设前提，本公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了测算，具体情况如下：

2016年/2016年12月31 2015年

日

项目 /2015年12

本次发行 本次发行 月31日

前 后

总股本（万股） 104,315.91 159,315.91 104,315.91

假设情形一：2016年行业开始复苏，公司2016年实现盈利，扣非后归属于母公司所有者的净利润为2,000万元

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,000 -46,320.47

（万元）

扣非后归属于母公司股东的基本每股收益（元/股） 0.019 0.015 -0.444

扣非后归属于母公司股东的稀释每股收益（元/股） 0.019 0.015 -0.444

假设情形二：2016年行业持续低迷，公司2016年扣非后归属于母公司所有者的净……
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