公告日期：2024-04-18

中信建投证券股份有限公司

关于株洲冶炼集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”或“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山有色金属有限责任公司 100.00%股权、湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规定，对株冶集团 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]80 号）核准，株冶集团发行股份募集配套资金不超过1,337,454,600 元。

公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票总数为 158,237,374 股，
每股发行价为 7.40 元/股，募集资金总额为人民币 1,170,956,567.60 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《株洲冶炼集团股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]33608 号）。

截至 2023 年 5 月 9 日，株冶集团已收到中信建投证券划转的扣除承销费（含
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《株洲冶炼集团股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]33610 号）。

公司已对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问、开户银行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金全部存放于募集资金专户。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元

项目 募集资金专项账户发生情况

汇入募集资金专户金额 115,807.60

加：专户累计利息收入 26.36

减：现金交易对价 49,745.46

减：补充流动资金 66,088.44

减：银行手续费支出 0.07

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》等有关法律、法规和制度的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司在中国建设银行股份有限公司株洲城北支行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金
的存放和使用进行专户管理，并于 2023 年 5 月 15 日与中国建设银行股份有限公
司株洲市分行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）……
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