公告日期：2024-04-26

中德证券有限责任公司

关于新天绿色能源股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为新天绿色能源股份有限公司（以下简称“新天绿能”、“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新天绿能使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2730号）核准，公司已向22名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）337,182,677股，发行价格13.63元/股，募集资金总额为人
民 币4,595,799,887.51 元 ， 扣 除发行费用后实际募集资金净额为人民币
4,545,055,183.47元。上述募集资金已于2021年12月29日全部到位，存放于公司募集资金专项账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年非公开发行A股的募集资金到账情况进行了审验，并出具安永华明（2021）验字第60809266_A01号《新天绿色能源股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与募集资金投资项目实施主体-曹妃甸新天液化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了相应的监管协议。

二、募集资金使用计划

据《新天绿色能源股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行A股股票的募集资金总额不超过51.10亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资建设唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）、唐山
LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、唐山LNG接收站外输管线项目（宝坻—永清段）、补充流动资金及偿还银行贷款。因本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，经公司第四届董事会第三十次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议决议通过，对上述项目的募集资金投入金额进行调整，调整后的募集资金投资项目具体情况如下：

单位：人民币亿元

项目名称 实施主体 投资项目总额 拟投入募集资金

唐山 LNG 项目（第一阶段、第二阶 曹妃甸公司 185.97 23.98

段）

唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃 曹妃甸公司 64.17 6.99

甸—宝坻段）

唐山 LNG 接收站外输管线项目（宝坻 曹妃甸公司 29.54 2.37

—永清段）

补充流动资金及偿还银行贷款 公司 13.62 12.11

合计 293.30 45.45

截至2023年12月31日止，公司已累计使用募集资金人民币4,192,262,928.93元，其中，补充流动资金及偿还银行贷款人民币1,213,398,762.15元，置换自有资金投入人民币288,478,759.47元，募投项目建设投入人民币2,690,385,407.31元；募集资金结余人民币425,872,389.27元（含理财产品380,000,000.00元）。

自2021年3月5日（第四届董事会第二十一次临时会议通过关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案）至2022年1月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资总额合计人民币285,600,000.00元，从公司自有资金账户支付发行费用4,149,225.23元，因此，公司拟使用募集资金人民币289,749,225.23元置换上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了安永华明（2022）专字第60809266_A01号《以自筹资金预先投……
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