大家好，我是太阳能发电的真爱粉丁大牙我又来了，欢迎观看大牙的复盘日记。

下午菜市场收摊以后，我来复盘一下，如下是个人观点仅供参考不构成任何投资建议。

今天我是做了一波小的过山车，最终还是收红。跑赢大盘。小肉丝吃了一点。

这几天一直在说，我们目前的市场是一个情绪主导的市场，，最好的操作是远离，其次就是（这里有一个前提，最好是有业绩支撑并且赛道有潜力的）

这个虎年我们新老酒菜都觉得很反常，发生了很多非常少见的事情。周一有几乎涨停的中石化，周二有大涨3个左右的建行和工行，绿10个点的宁王。创指罕见的走绿4个进入熊市结构中。周三有脱了鞋还能天板的中移动。

真是活久见，这些变化，是不是意味着市场风格彻底变天了。中移动的走强我认为给数字经济又添了一把火，当然搞拖鞋的中移动和他的流通盘不大有直接关系。如果明后天还能继续走强，2022的主线之一数字经济算是稳了。

有一点点跑题了，我还在去年的主线新能源内没动，我们接着聊新能源的光伏。今天最新的硅料报价又涨了。Q1原本是光伏的淡季，上游还在涨价说明充分的说明了淡季不淡。但是我们也能看到硅料的价格上拉幅度也不是很大，也说明原材料的价格是理性上涨中。

2021年新增的装机量虽然创造了锂电新高，但是总量是未达预期的。留下来的量其实是需要后面补上的，下图是开年到2月初的一个光伏组件招标。也验证了我们上面说的淡季不淡的说法。

2022年有数据称会增量34万吨的硅料，其中18万吨是下半年才能释放。全国现有总量是71.5万吨，算上出口的10万吨，全年也就82万吨左右的硅料。但是终端的装机需求是225GW，大概率还是会出现硅料不足。

所以回到我们的标题，光伏需求高增，盘面却迟迟不动，到底在等什么？

等的东西可能有点多，小的有隆基的年报、2月26号的《2022郑州太阳能光伏展》。大的有3月份我们这里的开会，漂亮村的加息等等。其他都是利好，除了漂亮村这个利空（也不排除利空出尽变成利好，主要还是看加息的力度）

最关键的是等情绪的修复。这周上证虽然是3连红，但是其中的凶险和博弈，这3天在看盘的兄弟应该都有所感受。今天几乎所有的热点都动了。成交量也在一点点接近1万亿。

数字经济的主线即将走趋势来，年前那些妖股也都开始“见光死”了。

新能源需求高增，光伏是新基建+碳中和+高端制造的叠加，大票的估值持续修复后已经比较合理，多给他们一些时间吧。

相信光并且咬死不放。

单日的复盘只是验证大牙自己的判断和提升自己的盘感，对对错错经常有。也欢迎评论区写上你的看法，我们一起验证自己的判断一起成长。

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