多看少动行情，坐看风云起

A股大事件：

1、工信部：上半年多晶硅全国产量约36.5万吨 同比增长53.4%

工信部网站7月20日消息，2022年上半年，在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，中国光伏产业总体实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头，同比增幅均在45%以上。

点评：国信证券认为，短期来看， 目前组件商仍在顺价过程中， 未来周度数据中有望见到组件环节（及一体化环节） 的盈利进一步改善。看好在欧美市场具备更强品牌和渠道竞争力， 生产经营稳定性更强的头部一体化组件商， 晶科能源、 晶澳科技、 天合光能。推荐金盘科技， 公司发布户用储能产品， 并且获得德国、 英国和澳洲市场的准入资格。建议关注在电池片领域具备 N 型先发优势， 有望依托技术红利取得高成长的专业化电池片厂商。

2、重磅！高层发声：不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施

高层强调，中国作为世界最大发展中国家，发展潜力巨大。我们将全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，调动各方面积极性，坚持发展是解决中国一切问题的基础和关键，推动经济运行尽快回归正常轨道。

3、公募基金二季报本周进入密集披露期

部分头部基金及知名基金经理的调仓动向也备受市场关注。综合来看，各家基金在二季度保持了高仓位运作，新能源产业链、医药消费等成为关注重点。二季度，伴随着市场的反弹和基金净值的回升，冯明远管理的10只基金合计资产净值规模重回400亿以上，接近420亿。其中多只产品提高仓位，捕捉反弹机会。从其组合配置看，投资依旧聚焦在新能源、科技、高端制造等新兴产业领域。谢治宇管理的基金二季度持仓总体变化不大，但新能源相关股票持仓明显提升，通威股份、宁德时代等晋升为基金前十大重仓股，德方纳米获翻倍增持。

4、北京开放国内首个无人化出行商业试点 主驾驶位真的无人了　　

7月20日消息，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放国内首个无人化出行服务商业化试点，百度和小马智行成为首批获许企业，将在经开区核心区60平方公里范围内投入30辆主驾无人车辆，开展常态化收费服务。此次投入商业化运营的车队将为“主驾无人”车队，即安全员被设置在副驾驶而非主驾。

点评：国盛证券认为，中国在车、路、云各环节均具备突出优势，有望在 L3 及以上级别自动驾驶领域跻身世界一流，在此过程中本土供应链有望受益。未来具备大算力与开放生态的 SoC 成为标配， 我们更为看好在高通、英伟达、Mobileye 三大主流芯片生态中，具备卡位优势、长期合作基础、较强软件开发能力及 KnowHow 积累的优质标的：中科创达、德赛西威、经纬恒润。同时建议关注积极布局充电桩业务、 2021 年业绩承压因素有望改善的汽车诊断龙头道通科技。

5、不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施

昨天盘后新华社发布消息，总理19日晚在人民大会堂出席世界经济论坛全球企业家视频特别对话会中表示：宏观政策既精准有力又合理适度，不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来！要坚持实事求是、尽力而为，争取全年经济发展达到较好水平。

点评：中国上半年GDP增速2.5%，按照年初5.5%的目标，下半年要达到8%左右，稳增长压力很大！很多人期待更大的政策刺激，更多的放水。现在说的很明白，不超大规模刺激、超发货币、预支未来....一锤定音了！对股市这意味了三点，一是更大级别政策利好难以出来了；二是超宽松的货币政策不要指望；三会冲击基建、水利、地产等稳增长板块。总之，接下来让市场回归常态化，不要天天盯着政策炒股。

最近市场成交量下滑，已经跌破万亿了。央妈放水也比较谨慎，今天又是零投放零回笼！如果维持缩量，只会有结构性行情，6月份那种逼空+持续上涨难了。

但也不用悲观，总理也说了，稳增长一揽子政策措施还有相当大发挥效能的空间。说明已经出的政策，只要执行好就够了。再说经济肯定要发展，基本盘还是要保住！相比楼市的烂摊子，现在搞股市效果更好，不用慌。

外围：

美国三大股指全线收涨，道指涨0.15%报31874.84点，标普500指数涨0.59%报3959.9点，纳指涨1.58%报11897.65点。赛富时涨5.05%，迪士尼涨3.73%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.51%，脸书涨4.16%，特斯拉涨0.8%。中概股涨跌不一，蓝帽子涨24.9%，尚乘数科跌16.4%。

操作思路：

美昨晚大涨后，今天又V起来了，纳指大涨近2%，两个交易日涨近5%。相比A股的缠绵，外围最近强的多，这难道就是风水轮流转么！不过，中概股、A50都是绿的，所以美股上涨对我们没啥影响，明天靠自己了。可以继续乐观一点，但不要去追高。中通继续跌停的话，短线情绪还是会被压制，暂时找不到好的确定性的方向，属于混乱行情，建议就多看少动了，但金钱永不眠，还是有资金会出来搞事情。

昨夜外围元宇宙大涨，今天或将出现联动，数字经济、元宇宙，机器人、5G、脑机接口等概念，可能会在接下来的时间内受到资金来回追捧，但持续性都不一定很好！

今日妖股聚焦：

300118东方日升：估值点出发，钙钛矿电池+异质结电池+组件+硅片+储能，最起码500亿市值才合理，严重低估，近期又在申请定增，相信业绩问题不大，不然审核就通过不了，最近又在回购注销，做市值的概率很大，昨天收了一根假阴线，今天再跌的话可以选择继续低吸，此股的操作思路就是买跌卖涨，等待定增落地，股价补涨，市值上500亿！

600884杉杉股份：根据赛迪顾问和中国电池网联合发布的2016年度中国锂电池产业链年度竞争力品牌榜单,公司正极材料位居榜单第一、负极材料位居榜单第二、电解液位居榜单第四。硅碳负极全球领先，公司和宁德时代与比亚迪达成硅碳负极超级快充的战略合作！昨天属于中位数，但昨晚有个不好的消息，就是中国宝安、贝瑞特涉嫌内幕交易被乱调查，估计联动到它也会被下杀，低开太多，就选择继续接，今天能逆势拉涨也可以加仓冲高T，小幅低开就要开盘减仓，等中国宝安这类跌不动了再接！

龙虎榜机构买卖情况：

攀钢钒钛：从榜单看大资金战场，以近期该股走势看，涨停次日都是坑人走势，所以对于想参与该板块的，攀钢明日走势是一大观察指标，若能超预期给溢价或者大幅冲高，对于小资金来说可以观察板块低位连板套利机会，若是再度坑人，那板块也无太好参与机会，至于有持仓的可以跟随兑现出局，待下次回踩5日线再考虑入场低吸。

中通客车：受到监管影响后，今日没有资金敢入场翘板，该股明日观察点在于，能否开板释放场内60亿套牢盘，这对明日短线情绪也是至关重要，若是继续闷杀跌停，那么顶住和拿先手的高位股也没有太大意义，明日也要注意兑现离场，若能开板释放流动性，则高位情绪有修复可能，届时可适当留意有无前排强势个股参与机会。

以上解析仅供参考，盘中操作灵活入场，整体仓位控制5成以内，市场还是处于迷茫期，热点很散，持续性较弱，没有大的事件，也没有形成资金的大合力，前期资金都在风光储里，这里没有大的变动，估计洗洗仍会继续向上！！！