中金公司维持妙可蓝多跑赢行业评级 目标价17元
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中金公司4月27日发布研报，维持妙可蓝多跑赢行业评级，目标价位17元。截至报告日，公司最新收盘价为12.66元，较目标价有34.28%的上行空间。中金公司预测，妙可蓝多2024年归母净利润1.54亿元，同比增长142.75%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 43.45 | 47.83 | - |
| 归母净利润(亿元) | 1.54 | 2.2 | - |
| 每股收益(元) | 0.3 | 0.43 | - |
| 每股净资产(元) | 8.68 | 9.11 | - |
| 市盈率(PE) | 42.2 | 29.5 | - |
| 市净率(PB) | 1.5 | 1.4 | - |
| 净资产收益率(%) | 3.5 | 4.8 | - |
| 总资产收益率(%) | 2.2 | 3 | - |
注：数据获取自研报正文。
妙可蓝多近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为15.04元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | 中金公司 | 17 | 跑赢行业 | 1Q24利润率如期改善，关注需求及新品表现 |
| 2024-04-01 | 华西证券 | - | 增持 | 规模承压，继续拓展餐桌奶酪场景 |
| 2024-04-01 | 海通证券 | 11.44 - 14.7 | 优于大市 | 营收降幅逐步收窄，大股东增持显信心 |
| 2024-03-31 | 浙商证券 | - | 买入 | 妙可蓝多2023年年报点评：2023年业绩承压，2024年关注C端新品和B端拓展 |
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