亚泰是地产+建材+证券+银行少有的四集一概念股！涨不涨就看庄家还能不能压得住了！

背景：
随着7.24地产方面的消息，7.25，7.28两天大盘两次暴涨，
行情主要集中在地产和证券等板块，地产和证券齐涨，
这一次的地产跟去年初期的那波地产行情还是有些不同，
同样是政策面的刺激，这一次有一点牛市启动的味道。
  
地产分析：
  
1.地产已经从成长逻辑变为周期逻辑
  
地产经历了30年左右的快速发展期，可以说这期间是以成长为主，
中间略有回调，但也是喘口气就继续往前狂奔，
原因无他，
地产的大发展跟国家经济的发展是同步的，
这些年地产吃到了国家发展最大的红利。
  
三十年河东，三十年河西，
即便没有三年疫情，地产狂奔的脚步也要慢下来。
  
三年疫情，影响最大的行业里面肯定有地产，
事物都有两面性，这也加速了地产行业的着陆，不管是软还是硬，
地产任其狂奔才是灾难性的，
那么未来这个行业怎么才能健康发展？
两个方式，慢牛，周期，
就国内大环境，慢牛概率低，周期大概率，
这几年房价的回调，地产周期已经既定事实。
  
2.城市城中村改造为地产发展注入新动力
  
地产因为疫情可以视作硬着陆，现象就是以恒大为代表的地产企业破产，
受行业所累，加上注册制实施，
大A地产股退市了一批，
不过相对来说，还是少数，
很多本应该退市的企业这波可能暂时留了下来，
但地产暴利时代结束，
进入周期时代，
如果没有政策面的大力扶持，
按照周期规律，
那么需要大批量破产才有新生，
去年和今年的政策刺激，
算是救了一大批地产，
但即便活下来，很多其实是死了，算是死而不僵吧，
  
但地产行业也有机会，
去年的各种政策是治标不治本，
只能缓解地产的资金危机，作用不大，因此走了一波A字行情，
今年的政策却有很大的看点，甚至可以发展为地产的一个新周期，
  
那就是城市城中村改造，跟15年棚户区改造有相似但也有不同，
城市和地产是一体的，也是经历了30多年的高速发展，
这个过程积累了城市中积累了大量的城市村，
15年没有涨价去库存那波操作，地产其实那个时候就进入了周期时代，
但那个政策给地产成长续命了5年，那时候还是纯面向房地产出台的政策，
  
那么这次城市城中村改造，有什么区别？
1）城中村改造，释放出大量拆迁款，用于购买供大于求的房产，缓解房地产企业困境
2）城中村改造，不再是单纯房地产开发，而是建设城市综合体，改造城市，让城市更美丽，
3）城市更美丽，也能支撑起房价，缓解房价下降趋势，
这次主导的是国家层面，不再单是地方的土地财政，这个政策的作用如上所说，
消化房产，稳住房价，提升城建水平，还有拉动经济等诸多好处。
  
地产行情分析：
跟去年一样，地产行情受政策刺激开始启动行情，
相对来说，今年的政策要强于去年，按说行业也要好于去年，
但这种政府主导的政策，不以房地产暴利为目的，具有更多的效益，
因此，从地产行业来说，最收益的是各级国企地产企业，尤其提及的大城市的国企地产龙头企业，
这种城市改造跟私企地产的发展方向不一致，那些私企地产参与和收益有限。
  
银行行情分析：
地产时代，地产银行一体，上面说地产吃到了发展的红利，其实地产背后是银行，银行地产联动，
银行行情就是这么来的。
  
证券行情分析：
银地联动，银行行情非常好理解，但证券这波行情，很突然也很怪，
但周末看到版上大量的T+0讨论，也就非常好理解了，
民生两大消费，地产汽车，当前地产汽车行业都不错，
那么相关概念股也不会差，还可能带动一波小牛市，
证券肯定先行，
但还有个变数就是，
那么多鼓吹T+0的帖子，好像不是巧合，
估计是有消息，消息面刺激T+0,或者是资本以此推动一波证券行情，
毕竟证券也是长期低位，就算T+0不实施，先搞一波行情出来，
T+0出来，证券肯定要暴涨一波。
  
注册制和T+0，都是资本要在二级市场尽可能的最大最快的收割，
都是坑害广大投资者的政策，但资本推动下，注册制都出台了，
T+0也怕是早晚被资本给推出来！