公告日期：2015-12-26

股票简称：博瑞传播 股票代码：600880 上市地点：上海证券交易所

成都博瑞传播股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案

交易对方 住所及通讯地址

成都中小企业融资担保有限责任公司 四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15、16楼

国际金融公司 北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座15层

交易标的 住所及通讯地址

成都小企业融资担保有限责任公司 成都市高新区天晖中路56号曙光国际大厦15-18层

配套融资发行对象 住所及通讯地址

成都博瑞投资控股集团有限公司 成都市锦江区三色路38号“博瑞创意成都”B座23楼

其他特定投资者（待定） 待定

独立财务顾问

签署日期：二〇一五年十二月

目录

目录......1

释义......6

上市公司声明......9

交易对方声明......10

相关证券服务机构及人员声明......11

重大事项提示......12

一、本次交易方案概况......12

二、本次交易是否构成重大资产重组、关联交易、借壳上市......13

三、发行股份购买资产情况......14

四、募集配套资金情况......15

五、目标公司的预估值及标的资产作价......17

六、本次重组对上市公司的影响......17

七、本次交易的决策过程和批准情况......19

八、业绩承诺及补偿方案......20

九、本次交易相关方作出的重要承诺......21

十、本次重组对中小投资者权益保护的安排......28

十一、独立财务顾问的保荐机构资格......29

十二、公司股票停复牌安排......29

十三、待补充披露的信息提示......30

重大风险提示......31

一、审批风险......31

二、本次交易可能终止的风险......31

三、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险......32

四、收购整合风险......32

五、行业及政策风险......33

六、交易标的评估风险......33

七、交易方案可能进行调整的风险......34

八、标的资产承诺业绩无法实现的风险......34

九、商誉减值的风险......34

第一节 本次交易概述......36

一、本次交易的背景......36

二、本次交易的目的......41

三、本次交易的具体方案......46

四、本次交易相关合同的主要内容......49

五、本次交易符合《重组管理办法》的规定......56

六、本次交易构成上市公司重大资产重组......62

七、本次交易不构成借壳上市......62

第二节 上市公司基本情况......63

一、上市公司基本情况......63

二、上市公司设立、最近三年控股权变动及重大资产重组情况......63

三、上市公司控股股东及实际控制人概况......65

四、上市公司主营业务发展情况......66

五、公司最近三年一期的主要财务数据......67

六、上市公司及其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会调查情况的说明......68七、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚（与证券 市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明......69 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况的说明...69第三节 交易对方基本情况......70 一、交易对方基本情况......70 二、交易对方有关情况说明......74第四节 标的资产情况......76 一、基本情况......76

二、历史沿革......76

三、产权控制关系.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。