公告日期：2021-12-29

证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2021-097
中电科声光电科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之

非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

发行数量和价格

发行种类：人民币普通股（A 股）

发行价格：4.81 元/股

发行数量：187,110,185 股

发行对象、认购数量、认购金额和限售期

发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）

中电科技集团重庆声光电有限公司 41,580,041 199,999,997.21 36

中电科投资控股有限公司 41,580,041 199,999,997.21 36

中电科核心技术研发投资有限公司 103,950,103 499,999,995.43 36

预计上市时间：本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的股份
已于 2021 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
登记托管手续。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
如无特别说明，本公告中涉及的简称与《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次交易的决策及批准程序

2020 年 12 月 11 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关
于<中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》以及其他与本交易相关的议案，同意本次交易。2020 年 12 月11 日，公司独立董事出具《中电科能源股份有限公司第十一届董事会第十一次
会议之独立董事独立意见》，同意本次交易。2020 年 12 月 11 日，公司与交易
对方签订了附生效条件的《股份认购协议》。

2021 年 2 月 24 日，中国电科出具《中国电科关于中电科能源股份有限公司
重大资产重组有关问题的批复》（电科资〔2021〕90 号），同意本次交易。

经独立董事事前认可并同意将本次交易提交上市公司董事会审议，2021 年 5月 31 日，公司召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《关于<中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其
摘要的议案》以及其他与本交易相关的议案，同意本次交易。2021 年 5 月 31 日，
公司独立董事出具《中电科能源股份有限公司第十二届董事会第二次会议之独立
董事独立意见》，同意本次交易。2021 年 5 月 31 日，公司与交易对方签订了附
生效条件的《股份认购协议之补充协议》。

2021 年 6 月 16 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于<中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》以及其他与本交易相关的议案，同意本次交易。
2021 年 9 月 15 日，本次交易获得证监会并购重组委有条件通过。

2021 年 10 月 28 日，公司取得中国证监会出具的《关于核准中电科能源股
份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306 号），同意本次交易。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

2、每股面值：人民币 1.00 元。

3、发行数量：187,110,185 股。


本次募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的首次董事
会（即第十一届董事会第十一次会议）决议公告之日，即 2020 年 12 月 12 日，
发行价格为 4.81 元/股，不低于定价基准日（不含当日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

5、募集资金总额：人民币 899,999,989.85 元。

6、募集资金净额：扣除不含税发行费用 24,864,697.19 元后，募集资金净额为人民币 875,135,……
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