公告日期：2023-04-14

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2023-013 号

北京城乡商业（集团）股份有限公司

关于重大资产置换及发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易

发行结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、发行数量和价格

发行股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：154,266,287 股

发行价格：人民币 15.84 元/股

2、发行对象、发行数量和限售期

发行对象 股份发行数量（股） 限售期

北京国有资本运营管理 75,199,214 36 个月

有限公司

天津融衡股权投资合伙 49,769,899 12 个月

企业（有限合伙）

北京创新产业投资有限 22,590,592 36 个月

公司

北京京国发股权投资基 6,706,582 36 个月

金（有限合伙）

合计 154,266,287 -

3、预计上市时间

本次发行的新增股份已于 2023 年 4 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易
日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

4、置入资产过户情况

本次交易置入资产为北京外企 100.00%股权。截至 2023 年 4 月 3 日，北京外企工
商变更登记手续已办理完毕。本次变更完成后，公司直接持有北京外企 100.00%股权。

5、置出资产过户情况

根据本次交易方案，本次交易项下的置出资产为北京城乡截至 2021 年 8 月 31 日
上市公司除保留资产外的全部资产及负债。根据北京城乡北京国管签署的《资产交割
确认书》，自 2023 年 4 月 3 日起，置出资产的全部权利、义务和风险由北京国管享有
和承担，北京城乡已经完成对北京国管所负的置出资产交割义务。

截至 2023 年 4 月 7 日，本次交易置出资产之城乡有限工商变更登记手续已办理完
毕。本次变更完成后，北京国管直接持有城乡有限 100.00%股权。

如无特别说明，本公告中的简称与公司 2022 年 7 月 28 日于上海证券交易所网站
披露的《北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的简称具有相同含义。

一、本次发行概况

（一）本次交易决策过程和批准情况

1、全体交易对方已分别履行内部决策程序，同意参与本次交易；

2、上市公司第九届第二十次董事会会议已审议通过本次重组预案；

3、本次交易方案已通过北京市国资委的预审核；

4、本次交易置出资产和置入资产的资产评估报告已经北京市国资委核准；

5、上市公司第九届第二十四次董事会会议已审议通过本次重组正式方案；

6、北京市国资委批准本次交易方案；

7、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；


8、本次交易已取得中国证监会的核准文件。

（二）本次发行股份购买资产情况

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行方式和发行对象

本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象发行，发行对象为北京国管、天津融衡、北创投、京国发。

3、定价基准日及发行价格

（1）定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第九届第二十次董事会会议决议公告日。

（2）发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为审议本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。