公告日期：2021-06-09

股票代码：600850 股票简称：华东电脑 上市地点：上海证券交易所
上海华东电脑股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易

预案（修订稿）

项目 交易对 方/发行对象

中电科数字科技（集团）有限公司

合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）

国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）

中电国睿集团有限公司

上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）

发行股份购买资 王玮

产的交易对方 杭州国核源星图股权投资合伙企业（有限合伙）

华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）

中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

独立财务顾问

签署日期：二〇二一年六月


公司声明

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“华东电脑”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

截至本预案签署日，与本次发行股份购买资产相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关审计、评估结果将在本次交易的《重组报告书（草案）》中予以披露。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括本公司董事会批准、股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易方案等。


交易对方声明

本次重组的交易对方已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性依法承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。


目录


公司声明......1
交易对方声明......2
目录......3
释义......7
重大事项提示......10

一、本次交易方案调整情况......10

二、本次交易方案概述......11

三、本次交易的性质......11

四、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量......12

五、股份锁定期...... 13

六、业绩补偿承诺......14

七、本次交易已履行的和尚需履行的决策和审批程序...... 15

八、本次重组对上市公司的影响......16

九、本次重组相关方做出的重要承诺......17
十、上市公司控股股东及其一致行动人关于本次重组的原则性意见，控股股
东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起

至实施完毕期间的股份减持计划......27

十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排......27
十二、标的公司过去 36 个月向中国证监会报送 IPO 或参与重大资产重组情

况......28

十三、待补充披……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。