公告日期：2016-08-05

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-060
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
ShanghaiShimaoCo.,Ltd
（上海市黄浦区南京西路268号）
公开发行2016年公司债券（第二期）上市公告书
（面向合格投资者）
主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
第一节 绪言
重要提示
上海世茂股份有限公司（简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“世茂股份”）董事会成员及高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。
上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海世茂股份有限公司2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）信用等级为AA+；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为249.64亿元（截至2016年3月31日合并报表所有者权益合计）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为18.60亿元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券的一年利息的1.5倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
中文名称： 上海世茂股份有限公司
英文名称： ShanghaiShimaoCo.,Ltd.
住所： 上海市黄浦区南京西路268号
法定代表人： 刘赛飞
设立日期： 1992年7月1日
统一社会信用代码号： 91310000132202878T
注册资本： 人民币191,386.1358万元
实缴资本： 人民币267,940.5901万元
组织机构代码： 13220287-8
股票上市地： 上海证券交易所
公司A股简称： 世茂股份
公司A股代码： SH.600823
所属行业： 房地产业
信息披露事务负责人： 俞峰
联系地址： 上海市浦东新区银城中路68号43楼
邮政编码： 200120
电话号码： 021-20203388
传真号码： 021-20203399
网址： www.shimaoco.com
电子信箱： 600823@shimaoco.com
经营范围： 实业投资，房地产综合开发经营，本公司商
标特许经营，酒店管理，物业管理，货物进出口
及技术进出口，针纺织品，服装鞋帽，日用百货，
……
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