公告日期：2017-09-21

股票简称：华北制药 股票代码：600812 公告编号：临2017-055



债券简称:17华药02 债券代码：143313



华北制药股份有限公司



（住所：河北省石家庄市和平东路388号）



2017 年公开发行公司债券（第二期）



发行公告



（面向合格投资者）



主承销商/债券受托管理人



深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层



签署日期：2017年9月21日



发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示



1、华北制药股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华北制药”）向合格投资者公开发行不超过人民币5亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3183号文核准。本次公司债券分期发行，首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。



2、华北制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）



（以下简称“本期债券”）为本次债券第二期发行，发行规模为2.9亿元。本期债券



每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张，共计不超过290万张。



3、发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA；本期债券发行前，



截止到2017年6月30日，发行人的净资产为52.97亿元（合并报表中所有者权益），



合并报表口径资产负债率为68.49%（母公司口径资产负债率为59.09%）。发行人



最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5,192.95万元（2014年、2015年及2016



年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不低于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。



4、本期债券无担保



5、本期债券为4年期固定利率债券，附存续期间第3个计息年度末发行人赎回



选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。



6、本期债券票面利率预设区间为5.50%—6.50%，最终票面利率以簿记建档的



方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。



发行人和主承销商将于2017年9月22日（T-1日）13:00-15:00以簿记建档的



方式向网下投资者进行利率询价，根据询价结果确定本期债券的最终票面利率，于2017年 9月 25日（T日）在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。



7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》



规定的合格投资者询价配售的方式。网下认购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售，配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。



8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）长城证券（以下简称“簿记管理人”）提交《华北制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是100万元的整数倍，主承销商另有规定的除外。



9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。



10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。



11、发行人将在发行结束后及时向上交所提出上市交易申请，并将申请在上交所集中竞价系统和综合协议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。