国泰君安维持神马股份增持评级 目标价9.84元
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国泰君安4月29日发布研报，维持神马股份增持评级，目标价位9.84元。截至报告日，公司最新收盘价为7.62元，较目标价有29.13%的上行空间。国泰君安预测，神马股份2024年归母净利润4.06亿元，同比增长229.08%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 138.32 | 146.77 | 158.42 |
| 归母净利润(亿元) | 4.06 | 5.96 | 7.31 |
| 每股收益(元) | 0.39 | 0.57 | 0.7 |
| 市盈率(PE) | 19.6 | 13.37 | 10.9 |
| 市净率(PB) | 0.99 | 0.93 | 0.87 |
| 净资产收益率(%) | 5 | 7 | 8 |
| 总资产收益率(%) | 1.3 | 1.9 | 2.2 |
注：数据获取自研报正文。
神马股份近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为9.84元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 国泰君安 | 9.84 | 增持 | 神马股份2024年一季报点评：景气底部业绩承压，携手屹立进军PA66民用领域 |
| 2024-04-23 | 东方财富证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-12 | 国泰君安 | 9.84 | 增持 | 神马股份首次覆盖：一体化尼龙66行业龙头，拓链、补链开启新篇章 |
| 2024-04-02 | 长城证券 | - | 买入 | 完善全球尼龙66供应能力，双尼龙项目扩充产业整体布局 |
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