公告日期：2020-12-29

股票简称：天津磁卡 证券代码：600800 上市地点：上海证券交易所
天津环球磁卡股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份

上市公告书

独立财务顾问（主承销商）

二〇二〇年十二月


特别提示

一、本次募集配套资金新增股份发行价格为 3.85 元/股。

二、本次募集配套资金新增股份数量为 183,381,314 股，本次募集配套资金后公司股份数量为 1,185,787,580 股。

三、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2020 年 12 月24 日受理天津磁卡递交的本次发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

四、本次新增股份的性质为有限售条件流通股，新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。。根据上海证券交易所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。


公司声明

本公司及全体董事保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

中国证监会或其他政府机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关公告文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


天津环球磁卡股份有限公司全体董事声明

本公司及全体董事承诺保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

周忾 常建良 关宏颖

何敏 姜春晖 朱威

柳士明 沙宏泉 张俊民

天津环球磁卡股份有限公司
年 月 日

目 录


特别提示...... 1
公司声明...... 2
天津环球磁卡股份有限公司全体董事声明 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 本次交易的基本情况 ...... 8

一、本次交易方案概述 ...... 8

二、发行股份购买资产交易方案...... 8

三、募集配套资金方案 ......11

四、本次发行前后相关情况对比...... 13
第二节 本次交易实施情况......17

一、本次交易履行的相关程序...... 17

二、发行股份购买资产实施情况...... 18

三、募集配套资金实施情况...... 19

四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 27

五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...... 28
六、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，

或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 28

七、相关协议及承诺的履行情况...... 28

八、相关后续事项的合规性及风险.....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。