$国电电力(SH600795)$  

关于国电电力的自我反省

忽然想明白国电的逻辑了，我唱空可能错误了，我改正。

逻辑如下:

1，以前是纯火电股，市场预期极其差。目前绿电大发展，火电成为调峰调频重要资源，成为拿到绿电指标的关键因素。可谓预期大反转。

2，国家能源集团承诺注入水电火电等优质资源，国电内生性的水电也在逐步扩张，因为川内特高压建设等，弃水会越来越少。价格会越来越好。

3，自有优质煤矿，并且有神华的强力支持，长协最有保障，火电成本最低。

4，高煤价颓势尽显，火电成本逐渐好转。

4，抽水蓄能拿项目能力业内Top级别。

5，风电，光伏和水电类似都是成本前置，运营期不用消耗煤炭天然气等刚性成本，消耗和水类似的免费风，光等自然资源。这种模式其实和消费股类似，只是一个需求端，一个成本端，极其有利估值提升。

6，绿电增速行业前列，盈利能力极其优秀。关于这点大家可以多看看雪求的高手解读。

7，前几年的巨额减持接近尾声，资产越来越优质。

8，火电反转，水电增长，绿电爆发，5年内，肉眼可见的业绩确定性极强。

想通了，我不能用老眼光来看国电了，国电已经日月换新天了，是能源革命的绝佳标的。目前涨幅才这么点。今天我要买入了，你们最好砸到3.7以下。谢谢。