公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团海洋 防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等文件的相关要求，对中国海防 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2010 号）核准，中国海防采用向特定投资者非公开发行的方式发行
了 78,961,248 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 26.76 元。本次
非公开发行股份募集资金总额为人民币 2,113,002,996.48 元，扣除发行费用后实
际募集资金净额为人民币 2,110,889,993.48 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月
23 日划转至公司指定的验资专户内，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字[2020]第 ZG10022 号的验资报告予以验证。

二、本年度募集资金使用和结余情况

中国海防 2023 年全年度募集资金使用额为 33,920.10 万元，其中投入项目的
资金 19,420.10 万元，使用闲置募集资金用于补充子公司流动性合计 14,500.00 万
元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金专户资金合计 188,568.43
万元，其中用于支付现金收购标的资产的对价 80,975.38 万元，使用募集资金专
户资金补充流动资金合计 31,100.00 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 14,500.00 万元，投入募集资金投资项目资金合计 61,993.06 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司本部募集资金账户余额为 2,047.31 万元（含
募集资金存放产生银行存款利息金额 2,033.68 万元，未拨付补流款 13.62 万元），子公司募集资金专户余额合计 24,336.08 万元，募集资金专户账户余额合计为26,383.39 万元。

三、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》制定情况

根据上海证券交易所相关监管规定，结合《公司章程》和募集资金管理实际情况，公司在 2021 年年内对原《公司募集资金管理办法》进行了修订，修订后的制度更名为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管
理制度》，该制度于 2021 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第七次会议审议通过
并公告，于 2021 年 10 月 19 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
2022 年，公司根据证监会及上海证券交易所于 2022 年发布的一系列上市公
司监管规则的修订情况，对《公司募集资金管理办法》进行了修订，形成了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度(2022 年修
订)》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该制度于 2022 年 10 月 27 日经公司
第九届董事会第十六次会议审议通过并于次日公告，于 2022 年 12 月 6 日经公司
2022 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司于 2019 年 11 月 25 日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过了
《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司设立
募集资金专项账户，同意本次募投项目实施主体公司在本次重组交割完成后在相关开户银行设立募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理。

公司在广发银行股份有限公司北京奥运村支行（以下简称“广发银行奥运村
支行”）开立了中国海防募集资金……
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