公告日期：2021-07-26

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2021-098
闻泰科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“闻泰转债”）。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2021 年 7 月 27
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。

本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至
股权登记日（2021 年 7 月 27 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化，
公司将于申购起始日（2021 年 7 月 28 日，T 日）披露可转债发行原股东配售比
例调整公告。


一、投资者重点关注问题

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、原股东优先配售特别关注事项

（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。

本次发行的原股东优先配售日及缴款日为 2021 年 7 月 28 日（T 日），所有
原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为
2021 年 7 月 28 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“704745”，配
售简称为“闻泰配债”。

（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例 0.006907
手/股为预计数，若至本次发行可转债股权登记日 2021 年 7 月 27 日（T-1 日）公
司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐机构（主承销商）将于申购日（含 T 日）前披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“闻泰配债”的可配余额，作好相应资金安排。

原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。

（3）发行人现有总股本 1,245,079,062 股，全部可参与原股东优先配售。按
本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 8,600,000手。

2、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2021 年 7 月 28 日（T
日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。原股
东及社会公众投资者在 2021 年 7 月 28 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网
上申购时无需缴付申购资金。

3、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。