公告日期：2018-05-12

华域汽车系统股份有限公司



公开发行2013年公司债券



受托管理事务报告



（2017年度）



债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）



2018年5月



重要声明



国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《华域汽车系统股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。



目录



第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况......4



第二章 发行人2017年度经营情况及财务状况......8



第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......11



第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...12



第五章 债券持有人会议召开情况......13



第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付



情况 14



第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情



况 15



第八章 本次债券的信用评级情况......16



第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......17



第十章 其他事项......18



第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况



一、 发行人名称



中文名称：华域汽车系统股份有限公司



英文名称：HUAYUAutomotiveSystemsCompanyLimited



二、 核准文件和核准规模



本次公司债券已经中国证监会签发的“证监许可[2013]1380号”文核准，公



司获准向社会公开发行面值总额不超过60亿元的公司债券。



三、 本次债券的主要条款



1、发行主体：华域汽车系统股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。



2、债券名称：华域汽车系统股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本



次债券”）。



3、发行总额：40亿元，其中2年期品种为12亿元，5年期品种为28亿元。



4、发行方式：本次债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，在获准发行后的6个月内发行完毕。 5、债券票面金额：本次债券票面金额为100元。



6、债券期限：本次债券分为2个品种，分别为2年期固定利率品种和5年



期固定利率品种。其中，5年期品种，附发行人第3年末上调票面利率选择权和



投资者回售选择权。



7、债券利率：本次债券2年期品种票面利率为5.60%，5年期品种票面利率



为5.72%。2年期品种在债券存续期内利率固定不变。5年期品种在债券存续期



内前3年固定不变；在债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择



权，未被回售部分的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上调基点，在债



券存续期限后2年固定不变。



8、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。在本次债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其中，5年期品种，若投资者放弃回售选择权，则在2018年11月18日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2016年11月18日兑付，未回售部分债券的本金在2018年11月18日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。



9、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。