公告日期：2021-11-09

华泰联合证券有限责任公司

关于上海爱旭新能源股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“爱旭股份”或“公司”）2020 年度
非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
等有关规定，就公司本次募集资金使用事项进行了认真、审慎的核查，并发表本
核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1481 号）核准，公司面向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）206,440,957 股，发行价格 12.11 元/股，募集资金总额人
民币 2,499,999,989.27 元。扣除保荐及承销费用后的募集资金 2,460,599,989.27 元
于 2020 年 8 月 5 日划入公司指定的募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2020 年 8 月 6 日出具了容诚验字[2020]518Z0022 号《验资报告》，对
上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储并签署了募
集资金三方监管协议。

二、合同标的和对方当事人情况

截至 2021 年 11 月 5 日，募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 项目总投资金额 可投入募投项目 累计使用募集资 剩余募集资
号 的金额(注 1) 金金额 金金额(注 2)

1 义乌三期年产 4.3GW 190,305.00 140,673.88 102,753.98 37,919.90
高效晶硅电池项目

2 光伏研发中心项目 70,000.00 30,000.00 22,640.91 7,359.09

3 补充流动资金 75,000.00 75,000.00 74,696.27 303.73

序 项目名称 项目总投资金额 可投入募投项目 累计使用募集资 剩余募集资
号 的金额(注 1) 金金额 金金额(注 2)

合计 335,305.00 245,673.88 200,091.15 45,582.72

注 1：为扣除保荐及承销费用及其他发行费用（含税）后的可投入金额；

注 2：剩余金额未包含募集资金账户存续期间的存款利息收入 751.20 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率，
减少公司财务费用，降低运营成本，维护上市公司和股东的利益，依据《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等
有关规定，结合募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司拟使
用部分闲置募集资金 42,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过十二个月。

公司承诺：本次使用闲置募集资金临时补充流动资金将用于与主营业务相关
的生产经营，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接的安排用于新股
配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司将根据募
集资金投资项目实际进展及资金需求情况，及时归还用于补充流动资金的闲置募
集资金至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

四、本次以闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序

公司于 2021 年 11 月 8……
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