公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于

福建东百集团股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年四月


目 录


目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况...... 3

三、保荐人指定其它项目组成员情况...... 3

四、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 4

五、发行人情况...... 4

六、保荐人与发行人存在的关联关系...... 14

七、保荐人内部审核程序和内核意见...... 16
第二节 保荐人承诺事项 ...... 17
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等 相关行为的核查...... 18
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 ...... 19

一、本次发行方案的基本情况...... 19

二、本次证券发行决策程序...... 20

三、符合《公司法》规定的相关条件...... 21

四、符合《证券法》规定的相关条件...... 22

五、符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 22

六、本次募集资金使用相关情况...... 24

七、前次募集资金使用情况...... 26

八、发行人存在的主要风险...... 27

九、对发行人发展前景的评价...... 30

十、其他需说明的事项...... 36

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”、“保荐机构”或“本保荐人”）接受福建东百集团股份有限公司（以下简称“东百集团”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《福建东百集团股份有限公司2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中的含义相同。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司为东百集团 2022 年向特定对象发行股票之保荐人及
主承销商。
二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况

中信证券指定张新、丁勇才二人作为本次发行的保荐代表人。其主要执业情况如下：

张新，女，注册保荐代表人，证券执业编号：S1010717110002。2014 年加入
中信证券，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责和参与了兴通
海运 IPO 项目、中新集团 IPO 项目、华阳国际 IPO 项目、雄程海洋 IPO 项目、
拉夏贝尔 IPO 项目、光大嘉宝 2015 年度非公开发行项目、四川路桥 2016 年度非
公开发行项目、宜宾纸业 2017 年度非公开发行项目、天山股份 2017 年度非公开发行项目、杭钢股份重大资产重组项目、招商蛇口重大资产重组项目、中国外运发行内资股收购招商物流项目、东航物流混合所有制改革财务顾问项目等。

丁勇才，男，注册保荐代表人，证券执业编号：S1010719120004。2008 年
加入中信证券，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，曾负责和参与了
中信地产 A 股 IPO 项目、中新集团 A 股 IPO 项目、建工修复 A 股 IPO 项目、大
通新材 A 股 IPO 项目、望变电气 A 股 IPO 项目、湖南设计 A 股 IPO 项目等 IPO
项目；保利发展 2009 年度非公开发行项目、保利发展 2010 年度非公开发行项目、四川路桥 2012 年度非公开发行项目、亚厦股份 2013 年度非公开发行项目、冠城大通 2013 年度公开发行可转债项目、中国交建 2014 年度非公开发行优先股项目、保利发展 2015 年度非公开发行项目、华远地产 2015 年度配股项目、兰州黄河 2016 年度重大资产重组项目、四川路桥 2016 年度非公开发行项目、莱茵体育 ……
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