华创证券维持海尔智家强推评级 目标价34.5元
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华创证券7月28日发布研报，维持海尔智家强推评级，目标价位34.5元。截至报告日，公司最新收盘价为25.65元，较目标价有34.5%的上行空间。华创证券预测，海尔智家2025年归母净利润211.71亿元，同比增长12.97%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3099.3 | 3323.89 | 3541.15 |
| 归母净利润(亿元) | 211.71 | 237.47 | 264.26 |
| 每股收益(元) | 2.26 | 2.53 | 2.82 |
| 每股净资产(元) | 13.17 | 14.61 | 16.22 |
| 市盈率(PE) | 11 | 10 | 9 |
| 市净率(PB) | 2 | 2 | 2 |
| 净资产收益率(%) | 17.1 | 17.3 | 17.4 |
注：数据获取自研报正文。
海尔智家近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为34.47元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 华创证券 | 34.5 | 强推 | 近期跟踪点评：国补资金顺利衔接，重视公司经营弹性 |
| 2025-07-22 | 光大证券 | 35.54 | 买入 | 动态跟踪报告：欧洲空调份额数一数二，长期受益全欧气候变暖 |
| 2025-07-20 | 光大证券 | 35.54 | 买入 | 动态跟踪报告：北方空调加速普及，海尔智家尤为受益 |
| 2025-07-14 | 国金证券 | 32.28 | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-10 | 长江证券 | - | 买入 | 解构龙头之系列之四：如何看待海尔智家利润率提升空间？ |
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