公告日期：2024-05-14

海通证券股份有限公司

关于

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易

之

2023 年度持续督导意见

独立财务顾问

签署日期：二零二四年五月


释 义

除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下：

海通证券股份有限公司关于上海陆家嘴金融贸易区开发
本持续督导意见 指 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易之 2023 年度持续督导意见

本督导期 指 2023 年 8 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日

重组报告书 指 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

《实施情况暨新增股份 《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及
上市公告书》 指 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书》

陆家嘴、公司、本公司、 指 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
上市公司

陆家嘴集团 指 上海陆家嘴（集团）有限公司

前滩投资 指 上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司，曾用名为上
海滨江国际旅游度假区开发有限公司

交易对方 指 陆家嘴集团、前滩投资

昌邑公司 指 上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司

东袤公司 指 上海东袤置业有限公司

耀龙公司 指 上海耀龙投资有限公司

企荣公司 指 上海企荣投资有限公司

标的公司 指 昌邑公司、东袤公司、耀龙公司、企荣公司

陆家嘴集团持有的昌邑公司 100%股权、东袤公司 30%股
标的资产、交易标的 指 权，前滩投资持有的耀龙公司 60%股权、企荣公司 100%
股权

上市公司以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公
司 100%股权、东袤公司 30%股权，以支付现金方式购买
本次交易、本次重组 指 前滩投资持有的耀龙公司 60%股权、企荣公司 100%股权，
并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套
资金

募集配套资金 指 上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资
金

报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-11 月

定价基准日 指 上市公司第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告
之日

评估基准日 指 2022 年 11 月 30 日

审计基准日 指 2022 年 11 月 30 日

《发行股份购买资产协 指 《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司与上海陆家
议》 嘴（集团）有限公司之发行股份购买资产协议》


《支付现金购买资产协 《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司与上海前滩
议》 指 国际商务区投资（集团）有限公司之支付现金购买资产协
议》

上市公司与陆家嘴集团签署的《上海陆家嘴金融贸易区开
发股份有限公司与上海陆家……
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