公告日期：2016-07-19

福耀玻璃工业集团股份有限公司

FuyaoGlassIndustryGroupCo.,Ltd.

（住所：福清市福耀工业村）

公开发行2016年公司债券（第一期）

发行公告

（面向合格投资者）

独家主承销商/簿记管理人

高盛高华证券有限责任公司

（住所：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室）

2016年7月19日

发行人董事局及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“福耀玻璃”）面向合格投资者发行不超过人民币60亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1539号文”批复核准。

福耀玻璃本次债券计划采用分期发行方式，其中福耀玻璃工业集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为8亿元。

2、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产（含少数股东权益）为170.13亿元（截至2016年3月31日未经审计合并财务报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为22.48亿元（2013年、2014年和2015年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、本期债券为无担保债券。

5、本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券采取单利计息，不计复利。本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，具体安排按照证券登记机构的有关规定办理。

6、本期债券的票面利率为固定利率，票面利率询价区间为2.50%-3.50%。本期债券票面利率将由公司与独家主承销商根据网下利率询价结果，在预设的票面利率询价区间内以簿记建档方式协商确定。

7、发行人和独家主承销商将于2016年7月20日（T-1日）向网下投资者进行利率

询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和独家主承销商将于2016年7月21日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，公司拟向上海证券交易所及证券登记机构申请进行新质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

9、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。

网下申购由独家簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

10、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向独家主承销商（独家簿记管理人）提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为500万元（含500万元），超过500万元的必须是100万元的整数倍。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《福耀玻璃工业集团股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。