公告日期：2021-04-24

东兴证券股份有限公司

关于

中源协和细胞基因工程股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之

2020 年度独立财务顾问持续督导意见

暨持续督导总结报告

独立财务顾问

签署日期：2021 年 4 月


声明与承诺

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“独立财务顾问”）接受委托，担任中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“中源协和”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。东兴证券根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经审慎核查，出具本报告。

本报告不构成对中源协和的任何投资建议，投资者根据本报告所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本报告出具的前提是：上市公司向本独立财务顾问提供了出具本报告所需的资料。上市公司保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性承担责任。


目录


声明与承诺 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4

一、本次交易方案概述...... 5

二、本次重组实施情况...... 5

三、交易各方当事人承诺的履行情况...... 6

四、盈利预测及业绩承诺实现情况...... 7

五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状...... 8

六、公司治理结构与运行情况...... 9

七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项...... 10

八、持续督导总结...... 10

释义

在本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

《东兴证券股份有限公司关于中源协和细胞基
本报告 指 因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易之 2020 年度独立财务顾问
持续督导意见暨持续督导总结报告》

中源协和、上市公司、公司 指 中源协和细胞基因工程股份有限公司

上海傲源、标的公司、交易标的 指 上海傲源医疗用品有限公司

中源协和细胞基因工程股份有限公司向上海傲
本次交易、本次重组 指 源医疗用品有限公司的全体股东发行股份购买
其所持有的上海傲源医疗用品有限公司 100%股
权并募集配套资金

标的资产 指 上海傲源医疗用品有限公司 100%的股权

交易对方、补偿义务人 指 嘉道成功、王晓鸽

《中源协和细胞基因工程股份有限公司与深圳
《利润补偿协议》 指 嘉道成功投资企业（有限合伙）、王晓鸽关于上
海傲源医疗用品有限公司之利润补偿协议》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

独立财务顾问（主承销商）、 指 东兴证券股份有限公司

东兴证券

元 指 人民币元

本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍……
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