公告日期：2018-05-12

海通证券股份有限公司



关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组之 持续督导工作报告书（2017年度）



独立财务顾问： 海通证券股份有限公司 上市公司简称： 富控互动



报告期间： 2017年度 上市公司代码： 600634



海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）接受委托，担任上海富控互动娱乐股份有限公司（曾用名“上海中技投资控股股份有限公司”，以下简称“上市公司”、“公司”、“富控互动”）2016 年重大资产重组（具体参见2016年9月27日公告的《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）以及2017年重大资产重组（具体参见2017年7月15日公告的《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》）之独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》之有关规定，出具富控互动自重大资产重组经上市公司股东大会批准之日起至公司2017年年度报告公布日期间（以下简称“本督导期”）持续督导工作报告书（以下简称“本报告书”）。



本报告书所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由上市公司及重组相关方负责提供，提供方向独立财务顾问保证：其为出具本报告所提供的所有文件和材料均真实、完整、准确，并对其真实性、准确性、完整性承担全部及连带责任。



独立财务顾问对本报告书所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。



一、交易资产的交付或过户情况



（一）2016年重大资产重组



1、本次重组概述



上市公司以现金支付的方式购买上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“品田投资”）持有的上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）26%的股权以及山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“宏达矿业”）持有的宏投网络25%的股权，合计为宏投网络51%的股权。



2、购买价款支付情况



（1）对品田投资的购买价款支付情况



根据《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司 26%股权之股权收购协议》（以下简称“《26%股权收购协议》”），宏投网络100%股权的评估值为320,327.32万元，在此基础上经双方协商确定，品田投资所持宏投网络 26%股权的交易价格为83,200万元（以下简称“交易对价”）。



因品田投资于2016年6月15日发生了执行事务合伙人的变更，但是其银行



账户中的执行事务合伙人信息未及时予以变更，导致品田投资未能按照《股权收购协议》约定的开立资金监管账户的时间进度如期办理相关开户事宜。基于上述情况并经各方协商一致，富控互动、品田投资及宏投网络共同签署了《股权收购协议之补充协议》，约定根据目前资金监管账户的开立进度及实际情况，对《股权收购协议》第2.3.2条进行了补充修改，在2016年11月25日前，富控互动、品田投资应当于品田投资指定的监管银行完成以品田投资名义开立资金监管账户（下称“资金监管账户A金），且在2016年11月25日前，富控互动应当一次性将全部交易对价支付至资金监管账户A内，《股权收购协议》中其它条款保持不变。



2016年11月25日，富控互动向品田投资支付全部交易对价。



（2）对宏达矿业的购买价款支付情况



根据《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司25%股权之股权收购协议》（以下简称“《25%股权收购协议》”），宏投网络100%股权的评估值为320,327.32万元，在此基础上经双方协商确定，宏达矿业所持宏投网络25%股权的交易价格为80,000万元（以下简称“交易对价”）。



为了保持付款及相关交割工作进度的一致性，经协商，富控互动、宏达矿业及宏投网络共同签署了《25%股权收购协议之补充协议》，约定根据品田投资目前资金监管账户的开立进度及实际情况，对《25%股权收购协议》第2.3.2条进行了补充修改，在2016年11月25日前，富控互动、宏达矿业应当于宏达矿业



指定的监管银行完成以宏达矿业名义开立资金监管账户（下称“资金监管账户 B



金），且在2016年11月25日前，富控互动应当一次性将全部交易对价支付至



资金监管账户B内，《25%股权收购协议》中其他条款保持不变。



2016年11月24日，富控互动向宏达矿业……
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