公告日期：2019-07-24

上海汇通能源股份有限公司



要约收购报告书摘要

上市公司名称：上海汇通能源股份有限公司

股票简称：汇通能源

股票代码：600605

股票上市地点：上海证券交易所

收购人名称：西藏德锦企业管理有限责任公司



注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋 3 层 02 室

通讯地址：上海市长宁区淞虹路 207 号明基商务广场 B 座 7 层



签署日期：二零一九年七月二十三日

财务顾问：华泰联合证券有限责任公司





重要声明



本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告

书全文，并以此作为投资决定的依据。要约收购报告书全文将于 2019 年 7 月 24

日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。





特别提示



本部分所述的词语或简称与本报告书摘要释义部分所定义的词语或简称具有相同的含义。



一、本次要约收购的主体为西藏德锦，西藏德锦旨在通过本次要约收购增持汇通能源的部分股份，巩固控制权，且不以终止汇通能源上市地位为目的。



二、本次要约收购为西藏德锦向汇通能源除西藏德锦以外的全体股东发出的部分要约，要约收购股份数量为 30,942,560 股，占上市公司总股本的 21.00%，要约收购价格为 12.50 元/股。若上市公司在股东要约收购事项提示性公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格或要约收购股份数量将进行相应的调整。



三、本次要约收购期限共计 32 个自然日，即 2019 年 7 月 26 日至 2019 年 8

月 26 日。



四、截至本要约收购报告书摘要签署之日，西藏德锦直接持有汇通能源29.9999%股份；本次要约收购完成后，西藏德锦至多持有汇通能源 51.00%的股份，汇通能源将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。



五、因股价波动及汇通能源现有股东预受要约情况均存在不确定性，本次要约收购结果亦存在不确定性，存在可能无法取得目标比例的风险。



六、本次要约收购所需资金总额预计不超过 386,782,000.00 元，西藏德锦已于要约收购报告书摘要公告前将 80,000,000.00 元（不少于要约收购所需最高资金总额的 20%）存入中登公司上海分公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。





本次要约收购的主要内容



一、被收购公司的基本情况



公司名称：上海汇通能源股份有限公司



股票上市地点：上海证券交易所



股票简称：汇通能源



股票代码：600605



截至本报告书摘要签署之日，汇通能源股本结构如下：



股东 持股数量（股） 占总股本的比例（%）



一、有限售条件流通股股东 0 0.00



二、无限售条件流通股股东 147,344,592 100.00



三、股本总额 147,344,592 100.00



二、收购人的名称、住所、通讯地址



收购人名称：西藏德锦企业管理有限责任公司



注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋 3 层 02 室



通讯地址：上海市长宁区淞虹路 207 号明基商务广场 B 座 7 层



三、收购人关于本次要约收购的决定



2019 年 7 月 11 日，西藏德锦召开临时股东会，同意西藏德锦在未来十二个

月内实施本次要约收购。

四、本次要约收购的目的



西藏德锦拟通过本次要约收购，增加对上市公司的持股比例，进一步巩固对上市公司的控制权。收购人将利用自身资源优势和业务经验，帮助上市公司提升管理效率，优化资源配置，进一步增强上市公司持续盈利能力、促进上市公司稳定发展、提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报。





本次收购不以终止汇通能源的上市地位为目的。

五、收购人是否有在未来 12 个月继续增持或处置上市公司股份的计划



截至本报告书摘要签署之日，西藏德锦在未来 12 个月内没有继续增加或处置其在上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。