公告日期：2017-03-15

中信证券股份有限公司



关于



安徽皖江物流（集团）股份有限公司



2016年度募集资金存放与实际使用情况的



专项核查意见



独立财务顾问：中信证券股份有限公司



二〇一七年三月



中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“皖江物流”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关要求，对皖江物流2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：



一、2016年6月非公开发行募集资金基本情况



1、实际募集资金金额和资金到账时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖江物流（集团）股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕575号）核准，公司由主承销商中信证券采用代销方式，向4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票262,967,316股，发行价为每股人民币3.58元。共计募集资金94,142.30万元，坐扣财务顾问及承销费用1,800万元后的募集资金为92,342.30万元，已由主承销商中信证券于2016年6月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除验资费用、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,751.89万元后，公司本次募集资金净额为人民币90,590.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-9号）。



2、募集资金使用和结余情况



公司2016年度实际使用本次募集资金90,590.41万元，2016年度收到的银



行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.00万元。



截至2016年12月31日，募集资金余额为1.00万元（包括累计收到的银行



存款利息扣除银行手续费等的净额）。



二、2016年6月非公开发行募集资金管理情况



1、募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2016年7月1日与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。



2、募集资金专户存储情况



截至2016年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如



下：



单位：人民币元



开户银行 银行账号 募集资金余额 备注



芜湖扬子农村商业银 20000301602510300000122 10,008.50 募集资金专户



行开发区支行



合计 10,008.50



三、年度募集资金的实际使用情况



1、募集资金使用情况对照表



截至2016年12月31日，2016年6月非公开发行募集资金使用情况对照表



详见本核查意见附件。



2、募集资金投资项目出现异常情况的说明



截至2016年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。



3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明



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