公告日期：2022-05-21

股票代码：600567 股票简称：山鹰国际
债券代码：110047 债券简称：山鹰转债
债券代码：110063 债券简称：鹰 19转债
山鹰国际控股股份公司

SHANYINGINTERNATIONALHOLDINGSCO.,LTD.
（安徽省马鞍山市勤俭路 3 号）

2022 年度非公开发行 A 股股票预案

（修订稿）

二零二二年五月


公司声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行 A股股票引致的投资风险由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。


特别提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1、本次非公开发行 A股票方案已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届董事会第十八次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议通过后报中国证监会批准。

2、本次非公开发行对象为浙江泰欣实业有限公司（以下简称“泰欣实业”）。泰欣实业已与公司签署附条件生效的股份认购合同及补充协议，并以现金方式认购。泰欣实业系发行人的控股股东泰盛实业全资子公司，因此，发行对象与公司构成关联关系，本次非公开发行构成关联交易。

3、本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第十七次会议决议公
告日（2022 年 5 月 9 日），发行价格为 2.36 元/股，不低于定价基准日前 20 个交
易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定
价基准日前 20个交易日 A股股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总量）的 80%。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，本次非公开发行的发行价格将做相应调整。

若本次发行前中国证监会关于非公开发行的定价方式进行了修改，则董事会可经股东大会授权根据法律法规的相关规定，对本次非公开发行的价格进行调整。

4、本次非公开发行股票的发行数量为 847,457,627 股，占发行前公司总股本的 18.36%，未超过 30%，符合中国证监会的相关规定。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，本次发行股票数量将作相应调整。

5、本次非公开发行募集资金总额为 200,000.00 万元，扣除发行费用后，将全
部用于补充流动资金。

6、泰欣实业认购的股份自发行结束之日 36 个月内不得转让。泰欣实业所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。如法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

7、本次非公开发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

8、在本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的要求，公司关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，详见本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”。

10、根据《国务院办公厅关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。