公告日期：2015-03-09

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2015-003号

债券简称：12天士01 债券代码：122141

天士力制药集团股份有限公司

关于“12天士01”公司债券回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示

回售代码：100947

回售简称：天士回售

回售价格：100元/张

回售申报期：2015年3月12日至2015年3月18日

回售资金发放日：2015年4月24日

债券利率是否调整：“12天士01”公司债券利率不调整

特别提示：

1、根据《天津天士力制药股份有限公司公开发行2011年度第一期公司债券募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本期债券（债券简称：12天士01，债券代码：122141）存续期的第3年末上调该品种债券后2年的票面利率。根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定不上调“12天士01”存续期后2年的票面利率，即在债券存续期后2年票面年利率仍维持6.00%不变。

2、根据《天津天士力制药股份有限公司公开发行2011年度第一期公司债券债券募集说明书》设定的投资者回售选择权，“12天士01”的债券持有人有权选择在本期债券的第 3个计息年度付息日（2015年4月24日）将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公司，或选择继续持有本期债券。

3、“12天士01”的债券持有人可按照本公告规定，在回售申报期内（2015

年3月12日至 2015年3月18日）对其所持有的全部或部分“12天士01”债

券进行回售申报登记。本次回售申报期内不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于维持“12天士01”票面利率的决定。

4、“12天士01”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5、本次回售等同于“12天士01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日（2015年4月24日），以100元/张的价格卖出“12天士01”债券，请“12天士01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

6、本公告仅对“12天士01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“12天士01”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。7、回售资金发放日指天士力向本次有效申报回售的“12天士01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即 2015年4月24日。

一、释义

除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

天士力制药集团股份有限公司（更名自“天津天

发行人/公司/天士力 指

士力制药股份有限公司”）

天津天士力制药股份有限公司2011年度第一期

12天士01、本期债券 指

公司债券

“12天士01”债券持有人可选择将其持有的全部

本次回售 指 或部分“12天士01”在本期债券第3个计息年度

付息日按面值回售给本公司

“12天士01”持有人可以申报本次回售的期间，

本次回售申报期 指

为2015年3月12日至2015年3月18日

在“12天士01”的计息期间内，每年4月24日

为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休

付息日 指

息日，则顺延至其后的第1个交易日。本年度付

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。