公告日期：2014-12-31

　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—043

航天晨光股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期收益的

风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号，以下简称“《意见》”），《意见》提出，“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次再融资非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度审计报告（信会师报字【2014】第210312号），公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润38,154,879.94元，每股收益为0.10元，加权平均净资产收益率为3.25%。公司2013年度利润分配方案已经2013年度股东大会审议通过，并于2014年6月19日实施完毕，公司进行现金分红11,678,508.00元，每股分红为0.03元（含税）。

本次发行前公司总股本为389,283,600股，本次发行股份数量合计不超过13,400万股，发行价格不低于7.17元/股（原为不低于7.20元/股，根据公司2013年度除权除息事项调整），发行完成后公司总股本最多将增加133,891,213股，从而增至523,174,813股，增幅34.39%。公司截至2013年末的归属母公司所有者权益合计为1,179,854,897.21元，本次非公开发行募集资金总额预计将不超过人民币96,000万元，占前者的81.37%。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅度的增加。

本次非公开发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将用于“油料储运及LNG运输车项目”、“年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目”、“航天特种压力容器及重型化工装备项目”的建设以及补充流动资金，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，并经公司四届二十一次董事会和2014年第一次临时股东大会审议通过，是公司实现转型升级的重要举措，对公司实现业务发展目标具有积极的促进作用，有利于公司的长期发展。

但由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，若2014年公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：

2014年度/2014年12月31日 2013年度/

项 目

本次发行前 本次发行后 2013年12月31日

总股本（股） 389,283,600 523,174,813 389,283,600

本期现金分红（元） 11,678,508.00 11,678,508.00

本次发行募集资金总额（元） 960,000,000.00 -

现金分红实施月份 2014年6月 2013年6月

预计本次发行完成月份 - 2014年12月 -

期初所有者权益合计（元） 1,375,287,404.70 ……
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