$亨通光电(SH600487)$  $特变电工(SH600089)$  $汉缆股份(SZ002498)$  

（时间关系，简单点评）

1.今年下半年三大方向：新能源车、清洁能源、AI。

2.今年夏季用电规模大概率超越历史峰值，煤炭、清洁能源、虚拟电厂、燃气等相信会走出一波。

3.地方专项债为基建增添助力。非国有行下调利率，有助于商业和地产。

4.科创再推新款，继续看好板块未来5年的升值潜力。

5.RCEP对菲律宾生效，外贸再添助力。

6.老霉达成债务上限协议，扯皮事件告一段落。5月非农季调高增30多万人，就业数据大超预期，6月加息概率依然不低，人民币相应承压。

7.综合判断，大A走势依然维持原判，最快6月中才能见起色。