公告日期：2017-07-04

股票代码：600475 股票简称：华光股份 上市地：上海证券交易所



无锡华光锅炉股份有限公司



吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票



发行情况报告书



联席主承销商



二零一七年七月



发行人全体董事声明



本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



全体董事签名：



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无锡华光锅炉股份有限公司



2017年【】月【】日



目录



目录......3



释义......4



第一节公司基本情况......6



第二节本次发行概况......6



一、本次发行履行的相关程序......6



（一）本次交易已履行的批准或核准程序......6



（二）本次募集配套资金非公开发行缴款、验资情况......7



（三）股权登记情况......8



二、本次募集配套资金非公开发行的基本情况......8



（一）发行种类及面值......8



（二）发行股份定价基准日和发行价格......8



（三）发行数量......9



（四）发行股份锁定期安排......9



（五）上市地点......9



三、本次募集配套资金非公开发行发行对象情况......9



四、本次发行相关中介机构......11



（一）联席主承销商......11



（二）法律顾问......12



（三）审计机构......12



（四）资产评估机构......13



第三节本次交易对上市公司的影响......13



一、对上市公司股权结构的影响......13



二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的分析......14



三、对上市公司公司治理的影响......15



四、对上市公司同业竞争的影响......15



五、对上市公司关联交易的影响......16



第四节 独立财务顾问（联席主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性结论



意见......20



第五节律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......21



第六节 有关中介机构声明......22



一、联席主承销商声明......22



二、联席主承销商声明......23



三、律师事务所声明......24



四、审计机构声明......25



五、资产评估机构声明......26



第七节 备查文件......27



释义



公司、本公司、上市公司、指 无锡华光锅炉股份有限公司



华光股份、发行人



本次交易、本次重组、本指 华光股份发行股份吸收合并无锡国联环保能源集团有



次重大资产重组 ……
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