公告日期：2024-12-26

中信建投证券股份有限公司

关于新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”“公司”“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天润乳业向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向不
特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量 990.00
万张，按面值发行。截至 2024 年 10 月 30 日，募集资金总额共计人民币
990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币 979,314,622.64 元。

上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》（希会验字〔2024〕27 号）。募集资金到账后全部存放于公司经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司（以下简称“天润科技”）已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 20 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
投资项目及募集资金使用情况如下：


单位：万元

截至 2024 年 12 月
序号 项目 投资总额 募集资金净额 20 日募集资金累计
投入金额

1 年产 20 万吨乳制品加工项目 85,250.00 71,230.00 36,680.40

2 补充流动资金 27,770.00 26,701.46 26,701.46

合计 113,020.00 97,931.46 63,381.86

注 1：上述募集资金累计投入金额数据未经审计；
注 2：公司本次扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 97,931.46 万元，与拟投入募集资金总额 99,000.00 万元的差额调减补充流动资金的金额，即实际募集资金投入用于补充流动资金的金额为 26,701.46 万元。

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期具体情况

结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

序号 项目 原计划达到预定可使用状 延期后达到预定可使用状
态的日期 态的日期

1 年产 20 万吨乳制品加工项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日

（二）募投项目延期原因

由于本次募集资金实际到位时间晚于预期，募投项目建设主要依靠公司自筹资金，同时新疆冬季温度较低建筑工地无法施工，导致募投项目整体建设进度低于原计划，项目达到预定可使用状态的日期亦较原计划延期。为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础……
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